Анализ
Изучаем формат, качество и объём.
Сохранение истории
Перенос данных в Битрикс24
Переносим данные из таблиц или другой системы, предварительно очищая структуру и согласуя соответствие полей. Сначала выполняем пробную загрузку и вместе проверяем результат.
Что решаем до переноса
В исходных данных встречаются повторы, разные форматы телефонов, старые сотрудники и свободные названия этапов. До загрузки определяем, что сохранять, как объединять повторы и что проверять вручную.
После пробной загрузки сверяем количество записей, связи, даты, ответственных и выборочные карточки. Только после приёмки переносим основной объём.
- Сохраняем исходную выгрузку
- Сопоставляем поля
- Не затираем данные без согласования
- Фиксируем количество и ошибки
Безопасный перенос
Подготовка
Очищаем копию и сопоставляем поля.
Пробная загрузка
Переносим часть и проверяем связи.
Основной перенос
Загружаем объём и выдаём сверку.
Ответы
Частые вопросы
Коротко о том, что важно до начала работы.
Можно перенести переписку и файлы?
Зависит от исходной системы. После изучения скажем, что переносится автоматически, а что лучше сохранить архивом.
Нужно останавливать работу отдела?
Обычно нет, но для финальной выгрузки может потребоваться короткое окно без изменений.
Удаляете дубли автоматически?
Только по согласованным признакам. Спорные совпадения отдаём на проверку.
Следующий шаг
Обсудим вашу задачу
Пришлите адрес проекта и опишите желаемый результат.